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    发布时间: 2021-07-22 14:57首页:供求财经网 > 理财投资 > 正文 阅读()

    去年公奔私基金经理来“炸场”了! 


    股票多头策略可以分成两类,股票多头策略(包括主观多头和量化多头)和股票多空策略。这两者的区别在于:股票多头策略较少利用衍生品等对冲工具来进行系统性风险的对冲,特别是主观多头,它们大部分情况下都是不对冲的。如果不看好后市,主观多头策略常采用降低仓位的方式来规避风险。很多长周期超额收益表现突出的私募基金都出自这个市场最常见的策略。

    私募排排网不同规模股票多头策略公司榜年中重磅首发,这一榜单将旗下股票多头策略产品数量大于3只的管理人分为100亿以上、50亿以上、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿五大类别,旨在筛选出全市场股票多头策略表现突出的私募管理人。

    不同规模股票多头公司榜重磅首发!百亿进化论、天演“扳手腕”

    今年上半年,纳入统计的旗下股票多头策略产品数在3只及以上的私募机构有1467家,他们的股票多头产品的平均收益为9.47%,平均收益高出股票策略大类1.46个百分点。76.77%的私募机构旗下股票多头策略获得正收益,收益位于前10%分位的股票多头上半年的收益均大于20%。

    首期的榜单就颇具看点。百亿级私募中,上半年进化论资产、天演资本“扳手腕”争夺冠亚军;去年奔私的原富国基金于洋和原源乐晟资产研究总监柳士威的钦沐资产获(上半年)20-50亿股票多头策略冠军。

    分区域来看,股票多头管理人家数超过100的地区有4个:上海(399家),深圳(267家),北京(212家),广州(121家)。上半年,上海地区私募旗下股票多头策略收益夺冠,广州地区股票多头私募则以11.29%的业绩表现小胜深圳。

    值得注意的是,筛选出旗下运行的旗下有业绩的股票多头策略产品数在3只以上(含3只),且3只以上(含3只)产品当月净值已更新的私募机构,按上半年、近三年和近五年的策略收益率排序,制定出不同规模私募机构十强榜单。

    规模100亿以上股票多头策略私募基金机构收益前十榜单

    据私募排排网不完全统计,截至2021年6月底,运行中旗下有业绩的股票多头策略产品数在3只以上(含3只)且3只以上产品当月净值已更新,规模50亿以上的私募有102家,占总数比6.54%(四舍五入,下同)。

    以下为榜单详情:

    在规模≥100亿的股票多头策略私募上半年榜单中,纳入统计的51家股票多头策略私募平均收益为6.71%,首尾收益相差31.79%。正收益占比80.39%。

    上半年的股票多头百亿冠军是进化论资产。进化论资产成立于2014年,是市场上极少数同时获得主动多头和量化双金牛的私募管理人。在今年面临诸多挑战下,依然取得不俗成绩,这与他们及时调整、持续学习、高度的信托责任精神密不可分。进化论资产一直秉承着客观、开放、自驱的价值观;用客观的态度、开放的精神以及内驱力,不断探索挖掘有潜力的新领域。

    据悉,进化论有一套多维度的择股体系,不仅会看重天时(赛道)、地利(商业模式)、人和(领导力和组织效率)三要素,还会结合公司的可见价值与成长性来综合评判。对于下半年,他们表示在大资管的时代下,一定会紧跟时代脉搏,一如既往地用科学严谨的投资方法持续为投资者创造超额回报。

    上半年的股票多头百亿亚军是天演资本。天演资本成立于2014年,公司专注于量化投资领域的研究。多年来天演以“持续稳定的超额收益”获得了多数机构投资者的信赖,目前资产管理规模近200亿。

    今年上半年,天演资本不仅管理规模增长强劲,主打的股票多头产品与中性产品都获得了出众的业绩,其强势的研发能力较往年有过之无不及,是难得的一家在“规模和多种策略产品业绩”上实现共赢的量化管理人。

    佳期投资是上半年百亿私募旗下股票多头策略的季军。从公司资料来看,佳期投资立于2014年,是一家成专注于投资股票、期货、期权的量化对冲私募。凭借全球领先的技术、突出的数据研究能力,以及严谨系统化的投资策略,公司成立以来创造了优异业绩。

    私募排排网点评:

    在规模≥100亿的近三年股票多头策略私募榜单中,纳入统计的机构有46家,股票多头策略私募三年期的平均收益为123.22%,首尾收益相差560.60%,正收益占比为97.83%。

    万方资本是百亿私募股票多头策略三年期的亚军。万方资本万方投资成立于2015年,是一家以价值挖掘为主要理念的资产管理公司。

    钱伟先生具备十多年的实战投资经验,属于实战派投资高手,在十余年的投资生涯中,创造了优越的业绩回报。其对市场及投资方法有许多独到的见解和创造性认识,其投资体系是基于对行业和个股积极深入的基本面研究,集中投资,逆向投资,对冲风险,在风险可控的情况下获取高额收益。

    百亿私募股票多头策略三年期亚军是汐泰投资。汐泰投资成立于2014年。汐泰投资以业绩高增长的成长股投资为主,基于资产未来基本面趋势的分析把握基本面变化带来的投资机会。具体研究方法上,遵循自上而下大类资产配置的战略分析,结合自下而上的行业基本面和个股基本面趋势分析,优选符合基本面趋势的投资策略。

    创始人朱纪刚清华大学化学硕士、化学学士,12年证券、基金从业经验,历任广发基金管理有限公司研究员、研究部副总、基金经理、社保基金经理,管理总规模逾200亿。

    迎水投资获得了百亿私募股票多头策略三年期季军。迎水投资成立于2015年,在管产品250余只,管理规模超过200亿。核心策略为价值投资和套利投资,投资方法包括如基本面选股、量化选股、可转债、网下打新、事件驱动套利等。

    私募排排网点评:

    纳入统计的37家股票多头策略私募的五年期平均收益为244.72%,首尾收益相差11.39倍,纳入统计的37家私募机构取得了正收益,占比100%。

    大于100亿规模的股票多头策略私募上半年的收益冠军是万方投资,亚军为迎水投资,季军为林园投资

    林园投资由林园在2006年创立,经历十多年的发展后,林园投资在2020年管理规模破百亿。作为在证券行业沉浮32年的投资老将,林园身上的标签也是极其鲜明。从医生到股民的身份转变,以及8000元炒股起步造就身家过百亿,九十年代满仓四川长虹、深发展市值增长数十倍,一度被散户视为“民间股神”。

    50亿≤规模≤100亿股票多头策略私募基金机构收益前十榜单

    据私募排排网不完全统计,截至2021年6月底,运行中旗下有业绩的股票多头策略产品数在3只以上(含3只)且3只以上产品当月净值已更新,规模50亿以上的私募有102家,占总数比6.54%(四舍五入,下同)。

    以下为榜单详情:

    私募排排网点评:

    在50亿≤规模≤100亿的股票多头策略私募上半年收益榜单中,纳入统计的44家股票多头策略私募基金机构平均收益为11.69%,首尾收益相差53.02%。正收益占比94.59%。

    正圆投资上半年的业绩在同规模股票私募中排名第一。深圳正圆投资2015 年成立于深圳前海自贸区,正圆拥有专业的投研团队,丰富的投资经验,完善的风险管理制度,以把握时代脉动、跨越产业边界、配置优质企业、实现资产增值为投资理念。

    复胜资产是50-100亿规模股票多头策略亚军。复胜资产成立于2015年,坚持自下而上选股,不断拓展商业壁垒选择能力。复胜资产投研团队在研究时广泛涉及各种行业及公司,投资时则精益求精。复胜资产投资领域侧重于终端消费相关的行业和公司。

    天倚道投资是50-100亿规模股票多头策略季军。天倚道投资2014年于协会完成备案。采用多策略,紧密跟踪指数,紧密动态调整策略组合。结合人工智能、大数据处理、多样化的对冲等工具有效控制风险业绩持续稳定复合的增长。

    私募排排网点评:

    在50亿≤规模≤100亿的近三年股票多头策略私募基金收益榜单中,纳入统计的机构有34家,股票多头策略私募三年期的平均收益为93.40%,首尾收益相差228.54%,纳入统计的38只产品全部获得了正收益。

    榜单前三名为正圆投资、复胜资产、因诺资产

    因诺资产专注于数量化投资领域。因诺相信,金融市场(包括股票、期货、期权、债券、外汇等)受基本面、技术面、心理面等诸多综合因素的影响,金融产品的量价特点可通过统计方法分析求得,并在未来重现。

    纳入统计的26家股票多头策略私募的五年期平均收益为132.05%,首尾收益相差3.83倍,纳入统计的38家私募机构全部取得了正收益。

    复胜资产、涌津投资、于翼资产获得近五年股票多头策略(50亿≤规模≤100亿)私募基金收益前三。

    亚军涌津投资成立于2013年7月,投资定位为专业的价值成长投资和低风险套利投资私募管理机构,遵循“自上而下”和“自下而上”相结合的投研逻辑,坚守“以合理价格买入优秀公司”的投资理念,寻找“有成长的价值”和“有价值的成长”的公司,尤其是传统王者和新兴龙头。秉承“感恩、专业、团结、向上”的企业文化,始终以追求投资者利益最大化为目标,力争为广大投资者实现财富的长期、稳健增长。

    季军于翼资产秉承价值投资的理念,注重公司基本面研究,采用积极主动的投资策略,追求长期稳定的复合收益。投资回报来自于股价上涨和分红收益,股价取决于估值和业绩的双重波动。积极寻找长期业绩有提升空间的品种,假定估值维持不变就能赚取业绩成长的回报,如果叠加估值的提升,就是所谓的戴维斯双击。选股的着眼点在于中长期的回报,看中企业的内在价值和成长空间。

    规模20-50亿股票多头策略私募基金机构收益前十榜单

    据私募排排网不完全统计,截至2021年6月底,运行中旗下有业绩的股票多头策略产品数在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模20-50亿的私募有110家,占比7.57%。

    以下为榜单详情:

    私募排排网点评:

    20亿≤规模<50亿的股票多头策略私募有109家,上半年的平均收益为10.05%,首尾收益相差55.27%,正收益占比87.16%。

    冠军钦沐资产由原富国基金投资经理于洋和原源乐晟资产研究总监柳士威的强强联合组建。一个是老牌公募明星的绩优基金经理,一个是百亿私募的研究总监,不到两个月,管理规模接近10亿。截至2021年5月底,管理规模已经超过20亿。上半年,业绩也是十分亮眼。据管理人介绍,他们将重点放在医药医疗、科技创新、消费升级等有显著成长空间的方向。

    亚军新智达投资成立于2009年,于2014年4月于协会完成备案。新智达投资基金经理苏武康1993年开始从事证券行业,为万科集团早年证券操作团队核心人员,为万科在二级市场操作创造丰厚收益,后担任青海证券研究所所长。

    季军勤远投资以FOF/MOM组合母基金为核心产品。他们从母基金要实现的投资目标和功能出发,立足于底层基金优选,母基金配置优化,投后管理优胜的三个基本点。强调收益来源的多样化和风格的稳定性;每只子基金策略的独立长期有效性 ;重视收益来源在常规市场环境下的无关性,和极端市场情况下的互补性 。

    私募排排网点评:

    纳入20亿≤规模<50亿的股票多头策略近三年业绩统计的私募有87家,平均收益为116.54%,首尾收益相差629.57%,正收益占比100%。

    新智达投资、泉汐投资、健顺投资斩获前三。

    泉汐投资张扬是南京大学管理学学士,上海交通大学管理学硕士;2011年4月至2015年3月在申银万国证券研究所担任高级机构销售;2015年4月至2015年12月在上海森旭资产管理有限公司任前瞻8号基金经理,2016年1月至今为上海泉汐投资管理有限公司实控人,并担任执行董事兼总经理。

    季军健顺投资以“承受低度风险获取较高绝对回报”为投资哲学,这也是他们在长期证券从业及于客户交往过程中形成的共识。

    私募排排网点评:

    在20亿≤规模<50亿的股票多头策略私募基金收益榜单中,61股票多头策略私募近五年的平均收益为162.75%,正收益占比98.36%,首尾收益差为10倍。

    新智达投资、谢诺辰阳、南土资产是在20亿≤规模<50亿的股票多头策略前三甲。

    亚军谢诺辰阳成立于2014年。谢诺辰阳以分享企业价值成长为核心投资理念,精选“护城河”宽深的上市公司为投资标的,秉承“好行业、好公司、好价格“的投资理念,深度研究,精选个股,构建与委托人投资预期和风险偏好相匹配的私募证券投资基金产品体系,致力于持续稳定地为委托人创造长期的超额回报。

    季军南土资产成立于2015年,他们坚持成长与价值并重,把握不同时间节点的投资机会;坚持投资逻辑可验证、数据可验证、绩效可验证的思路,挖据真价值和成长股;坚持脚踏实地的做研究,以基本面研究为基石,发掘真正有潜力的公司。

    规模10-20亿股票多头策略私募基金机构收益前十榜单

    据私募排排网不完全统计,截至2021年6月底,运行中旗下有业绩的股票多头策略产品数在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模10-20亿的私募有105家,占比6.82%。

    以下为榜单详情:

    私募排排网点评:

    纳入股票多头策略私募(10亿≤规模<20亿)上半年收益比拼的私募有99家,平均收益为10.73%,首尾收益差为146.67%。正收益占比78.79%。

    股票多头策略私募(10亿≤规模<20亿)上半年收益的冠军是万顺通资产。万顺通资产秉承价值投资理念,深信企业价值来源于公司成长及盈利能力的提升,企业价值决定股票价格。以追求客户资产持续保值增值为目标,通过系统分析选择具备核心竞争能力、治理结构完善、管理素质优良、经营现金流充裕、业绩良好且具有可持续增长前景的上市公司进行投资,追求长期复合回报。

    亚军华安合鑫,不做主动择时,将择时纳入到选股体系中。当无法从市场中找到足够多风险收益比的股票时,自动降低仓位;主要的精力放在行业和公司层面,从产业的眼光出发,用金融的视角定价,在拐点买入有安全边际的、行业景气持续提升的优质标的。

    季军三希资本注重深度研究,价值投资, 分散配置,动态调优。三希资本成立于2018年,覆盖了2个主要投资策略,其中主要以股票策略为主。

    私募排排网点评:

    纳入股票多头策略私募(10亿≤规模<20亿)近三年收益的机构有78家,平均收益为110.48%。在收益区间上,98.72%的私募机构取得了正收益,首尾相差879.65%。

    赛亚资本、华安合鑫、激流投资分别获得冠亚季军。

    季军激流投资以3至5年的眼光研究公司,精选估值较低、有长期增长潜力的公司中长期持有。

    私募排排网点评:

    纳入五年期业绩统计的规模在10-20亿的52家股票私募正收益占比92.31%,平均收益为126.49%,首尾相差15.52倍。

    赛亚资本、万顺通资产、山楂树甄琢资产获得冠、亚、季军。

    亚军万顺通资产严控风险、价值投资、顺势而为——秉承价值投资理念,深信企业价值来源于公司成长及盈利能力的提升,企业价值决定股票价格。以追求客户资产持续保值增值为目标,通过系统分析选择具备核心竞争能力、治理结构完善、管理素质优良、经营现金流充裕、业绩良好且具有可持续增长前景的上市公司进行投资,追求长期复合回报。

    季军山楂树甄琢资产专注价值成长,聚焦从“1”到“10”。坚持基本面为导向的投资,信奉独立思考、适度逆向的原则,追求长期可持续的良好收益。重点寻找基本面出现拐点或持续高增长的公司,并结合对市场行为方式的理解,提高投资效率和成功概率。始终遵循“好行业、好管理层、好性价比”的选股原则,侧重挑选处于“1-10”阶段的优秀成长公司。

    规模5-10亿股票多头策略私募基金机构收益前十榜单

    据私募排排网不完全统计,截至2021年6月底,运行中旗下有业绩的股票多头策略产品数在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模5-10亿的私募有127家,占总数比8.25%。

    以下为榜单详情:

    私募排排网点评:

    上半年股票多头策略私募基金(5亿≤规模<10亿)中,纳入统计的机构有110家,私募机构的平均收益为13.949%,首尾相差149.16%,正收益占比88.18%。

    冠军明泉基金成立于2020年,张宇欣系金融学本科、工商管理硕士毕业;通过中级经济师、注册会计师考试,专业理论基础扎实,在证券公司从业21年,曾担任过证券公司营业部总经理,行业经验丰富,具备良好的经济理论基础,和扎实的证券研究经验。现任明泉基金总经理、投资经理职务。

    亚军恒邦兆丰资产成立于2016年,其侧重市场分析,A股市场更近似于仅存短期投资者的市场(长期投资者占比过少)。结合当A股市场高换手率、高散户占比的特点,反映出A股市场中仍是短期投资为主的现象,无论是机构投资者还是散户投资者都是如此,短期内难以改变。

    季军靖江飞天投资2015年于中基协完成备案。飞天投资成立于2011年,专注于客户的投资与资产管理,秉承客户利益优先原则。

    私募排排网点评:

    纳入股票多头策略私募(5亿≤规模<10亿)近三年收益统计的私募机构共有81家,平均收益为106.72%,其中获得正收益的机构占比98.77%。

    冠军白犀资产成立于2018年,以股票策略为核心策略。其投资理念是寻找并坚持去做投资每个环节中最简单的那部分事情,同时要让整个投资体系具备反脆弱的能力。获奖产品的管理者为白犀资产投资总监李海。李海积累了20年以上内地证券市场,8年港股美股投资经验,3年基金管理经验。负责公司投资体系搭建及投研流程制定,并领导研究团队对覆盖行业方向选择进行取舍,确定上市公司选择标准建立股票池。

    亚军国赞投资成立于2015年,践行价值投资理念,基于价值发现和价值创造构建团队投研能力,注重基于产业逻辑投资持续稳定盈利、高股东回报率、具有安全边际和护城河的优秀公司。同时注重安全边际,注重追求确定性,注重复利增长。

    季军是潮金投资。潮金投资成立于2015年,践行价值投资理念,基于价值发现和价值创造构建团队投研能力,注重基于产业逻辑投资持续稳定盈利、高股东回报率、具有安全边际和护城河的优秀公司。注重安全边际,注重追求确定性,注重复利增长;团队历经实战,追求持续稳定的投资收益,通过定性定量分析,精选个股,构建投资组合,坚持长期滚动投资,努力寻找和打造复利机器。

    私募排排网点评:

    上半年股票多头策略私募基金(5亿≤规模<10亿)中,纳入统计的机构有109家,私募机构的平均收益为38.39%,首尾相差230.63%,正收益占比95.41%。

    冠军是上面已经介绍过的潮金投资

    亚军方圆天成成立于2015年,核心策略为股票多头策略,无杠杆,不对冲,投资A股和港股,港股偏好于中资股。自下而上投资,注重关注公司基本面研究,不追随市场的热点板块,独立研究分析。

    季军查理投资遵循芒格、巴菲特式价值投资,并在价值投资的基础上,寻找高成长的标的。注重企业基本面的研究,投资的回报主要来源于公司本身的价值创造与市场过度悲观、市场情绪化定价等机会下的企业低估,同时会结合多种套利策略增强产品的收益。

    规模0-5亿股票多头策略私募基金机构收益前十榜单

    据私募排排网不完全统计,截至2021年6月底,运行中旗下有业绩的股票多头策略产品数在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模0-5亿的私募有1111家,占总数比72.14%。

    以下为榜单详情:

    私募排排网点评:

    纳入股票多头策略私募(0亿≤规模<5亿)上半年的收益统计的机构有1058家,平均收益为8.86%,正收益占比71.82%。

    亚鞅资产、誉庆平资产、稻沣投资分别获得0-5亿股票多头策略私募上半年收益前三名。

    冠军亚鞅资产以对公司未来可预期的确定性部分作为股票价值的底线,在股票长期下跌且市场对它进行充分的负面思考后,以接近于底线的价格买入具有较好生意模式的公司,获取盈利增长和市场预期转变所带来的收益。

    亚军誉庆平资产视投资价值与成长潜力的平衡,同时兼顾所在行业的启动 周期;以较好安全边际买入成长性 较高的股票;强调具备高速成长的优势。公司采用的是先选行业再选个股的方法,主要工作是阶段性选行业,选好行业之后,选股则是选择行业的龙头。

    季军稻沣投资表示,对买入的品种预期涨幅必须是足够大,能够从容持有,而不是买入不久即不得不考虑卖出。他们不去追逐蝇头小利,不去捕捉难以确定的“机会”。

    私募排排网点评:

    纳入股票多头策略私募(0亿≤规模<5亿)三年期的收益统计的机构有673家,平均收益为73.71%,首尾收益差为14.37倍,正收益占比91.25%。

    0-5亿股票多头策略近三年收益前三名分别是建泓时代、祎海恒航、亚鞅资产

    亚军祎海恒航成立于2015年,他们坚持以研究驱动投资,价值选股,波段操作。

    私募排排网点评:

    纳入股票多头策略私募(0亿≤规模<5亿)五年期的收益统计的机构有335家,平均收益为103.30%,正收益占比96.12%。

    股票多头策略私募(0亿≤规模<5亿)五年期的冠军是南方海慧。南方海慧成立于2014年,采用以价值为本的投资理念,通过客观,准确分析宏观经济形式及行业和公司的基本面,观察趋势变化和结合博弈的投资方法,发现被低估的标的。

    建泓时代是(0亿≤规模<5亿)五年期的亚军。靖奇投资获得季军。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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